Serviço · weclapp
Ligue o seu weclapp e liberte a cada cliente exatamente os registos que lhe dizem respeito.
No weclapp estão as suas propostas, encomendas, faturas e projetos. O Omninode mostra a cada cliente exatamente os registos que lhe dizem respeito, sem acesso ao ERP e sem ping-pong de PDF.
Capacidades
O que o Omninode faz do weclapp
Construído sobre o weclapp que já opera. Através das vistas define que dados e funções cada cliente pode ver. Parte fica deliberadamente só consigo.
Tickets e suporte
Os clientes abrem e acompanham os seus tickets de suporte onde já residem os seus dados comerciais, anexos incluídos. Os comentários internos permanecem invisíveis para o cliente enquanto não os libertar. Além disso, é você que define se um utilizador vê apenas os seus próprios tickets ou todos os da sua organização.
Clientes, fornecedores e leads
Gestão de dados mestre diretamente no portal: consultar, criar e ligar clientes, fornecedores e leads aos seus contactos, incluindo deteção de duplicados. Esta área destina-se deliberadamente apenas a si e não pode ser libertada a clientes.
Projetos
Os clientes acompanham os projetos que executa para eles, com estado atual, âmbito e documentos associados, diretamente a partir do sistema e não de uma apresentação.
Orçamentos
Todas as propostas de um cliente num só lugar: com a versão atual, o estado e os documentos associados. Sem procurar o anexo certo ou a última versão.
Encomendas
Encomendas confirmadas diretamente do seu ERP: os clientes podem consultar por si próprios o estado e o histórico em vez de perguntarem ao seu back office. A libertação é independente das faturas.
Faturas
Faturas com o respetivo estado de pagamento, libertáveis em separado. Assim pode mostrar a um cliente as suas encomendas e reter as faturas, ou o contrário.
Contratos
Contratos em vigor com os seus dados essenciais, visíveis para a organização cliente que vinculam. Deixa de existir a pergunta: «Podem enviar-nos o contrato outra vez?»
Vista geral
A página inicial mostra num relance o que está em aberto: propostas abertas, encomendas em curso e faturas por pagar. Um clique leva diretamente à lista filtrada correspondente.
Documentos
Os documentos arquivados no weclapp aparecem diretamente no registo a que pertencem: em contratos, projetos, propostas, encomendas e faturas. Com pré-visualização e pesquisa, e sempre limitados à organização cliente com direito a eles.
Vistas delimitadas
Uma ligação, tantas vistas quantas precisar
Liga uma única instância do weclapp. As vistas recortam dela as secções que os seus clientes podem ver; as concessões decidem quem recebe qual.
- 1
As vistas definem a secção
Uma vista delimita em três níveis: que concessões carrega (tickets, propostas, encomendas, faturas), para que terceiro aponta, e que estados são sequer visíveis. Tudo o que fique fora é inalcançável.
- 2
As concessões definem o destinatário
Uma concessão liga uma vista a exatamente uma organização cliente. As suas pessoas iniciam sessão com as próprias contas e chegam diretamente a essa vista, sem credenciais partilhadas e sem acesso à sua consola.
- 3
O controlo continua consigo
Ajuste ou revogue uma vista ou uma concessão em qualquer momento. A alteração produz efeito de imediato, para todos os utilizadores desse cliente.
Dê aos seus clientes a parte deles do weclapp
Peça o seu acesso. Ajudamo-lo a ligar a sua instância e a moldar as primeiras vistas para os seus clientes.