Service · weclapp
Binden Sie Ihr weclapp an und geben Sie jedem Kunden genau die Vorgänge frei, die ihn betreffen.
In weclapp liegen Ihre Angebote, Aufträge, Rechnungen und Projekte. Omninode zeigt jedem Kunden davon genau die Vorgänge, die ihn betreffen – ohne ERP-Zugang und ohne PDF-Pingpong.
Funktionen
Was Omninode aus weclapp macht
Aufgebaut auf dem weclapp, das Sie bereits betreiben. Über Views legen Sie fest, welche Daten und Funktionen jeder Kunde sehen darf. Einiges bleibt bewusst allein bei Ihnen.
Tickets & Support
Kunden eröffnen und verfolgen ihre Support-Tickets dort, wo auch ihre kaufmännischen Daten liegen – inklusive Anhängen. Interne Kommentare bleiben für Kunden unsichtbar, solange Sie sie nicht freigeben. Außerdem legen Sie fest, ob ein Benutzer nur seine eigenen oder alle Tickets seiner Organisation sehen darf.
Kunden, Lieferanten & Leads
Stammdatenpflege direkt im Portal: Kunden, Lieferanten und Leads einsehen, anlegen und mit Kontakten verknüpfen – inklusive Dublettenprüfung. Dieser Bereich ist bewusst nur für Sie bestimmt und kann nicht für Kunden freigegeben werden.
Projekte
Kunden verfolgen die Projekte, die Sie für sie umsetzen – mit aktuellem Status, Umfang und zugehörigen Dokumenten direkt aus dem System statt aus einer Präsentation.
Angebote
Alle Angebote eines Kunden an einem Ort: mit aktueller Version, Status und zugehörigen Dokumenten. Kein Suchen nach dem richtigen Anhang oder der letzten Version.
Aufträge
Beauftragte Aufträge direkt aus Ihrem ERP: Kunden können Status und Historie selbst einsehen, statt bei Ihrem Backoffice nachzufragen. Die Freigabe erfolgt unabhängig von den Rechnungen.
Rechnungen
Rechnungen inklusive Zahlungsstatus, separat freigebbar. So können Sie einem Kunden beispielsweise seine Aufträge zeigen, Rechnungen aber zurückhalten – oder umgekehrt.
Verträge
Laufende Verträge mit ihren wichtigsten Eckdaten, sichtbar für die jeweilige Kundenorganisation. Damit entfällt die Frage: „Können Sie uns den Vertrag noch einmal schicken?“
Übersicht
Die Einstiegsseite zeigt auf einen Blick, was gerade offen ist: offene Angebote, Aufträge in Bearbeitung und unbezahlte Rechnungen. Ein Klick führt direkt zur jeweils gefilterten Liste.
Dokumente
Die in weclapp hinterlegten Dokumente erscheinen direkt am zugehörigen Vorgang – bei Verträgen, Projekten, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. Mit Vorschau und Suche und immer beschränkt auf die jeweils berechtigte Kundenorganisation.
Zugeschnittene Views
Eine Anbindung, beliebig viele Sichten
Sie binden eine einzige weclapp-Instanz an. Aus ihr schneiden Views die Ausschnitte, die Ihre Kunden sehen dürfen; über Freigaben entscheiden Sie, wer welchen davon bekommt.
- 1
Views bestimmen den Ausschnitt
Ein View schneidet auf drei Ebenen zu: welche Freigaben er hat (Tickets, Angebote, Aufträge, Rechnungen), auf welchen Partner er zeigt, und welche Status daraus überhaupt sichtbar sind. Was außerhalb liegt, ist nicht erreichbar.
- 2
Freigaben bestimmen den Empfänger
Eine Freigabe verbindet einen View mit genau einer Kundenorganisation. Deren Nutzer melden sich mit eigenen Konten an und landen direkt in diesem View – ohne geteilte Zugangsdaten und ohne Zugriff auf Ihre Konsole.
- 3
Die Kontrolle bleibt bei Ihnen
Passen Sie Views und Freigaben jederzeit an oder ziehen Sie sie zurück. Die Änderung greift sofort, für alle Nutzer dieses Kunden.
Geben Sie Ihren Kunden ihren Teil von weclapp
Fordern Sie Ihren Zugang an. Wir helfen Ihnen, Ihre Instanz anzubinden und die ersten Views für Ihre Kunden zu gestalten.